Η κρίση των ημιαγωγών δεν τελειώνει: Ο CEO της Phison προβλέπει κατάρρευση μικρών κατασκευαστών μέχρι το 2026

Εάν η τρέχουσα κατάσταση συνεχιστεί, η κρίση στον τομέα της αποθήκευσης θα μπορούσε να παραταθεί μέχρι το έτος 2030 ή ακόμα και πέρα από αυτό.

Ολοένα και περισσότεροι κατασκευαστές φαίνεται να προετοιμάζονται για μια παρατεταμένη έλλειψη μνήμης.

Ο επικεφαλής της Phison, Khein-Seng Pua, εκτιμά ότι ως αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης, διάφοροι μικροί κατασκευαστές θα μπορούσαν να καταρρεύσουν ήδη από το 2026.

Η Phison αποτελεί ένα «βαρύ πυροβολικό» στη βιομηχανία των SSD, διατηρώντας ισχυρές διασυνδέσεις.

Η εταιρεία δεν κατασκευάζει μόνο ελεγκτές (controllers), αλλά και ολοκληρωμένους SSD, τους οποίους άλλες εταιρείες πωλούν υπό τη δική τους επωνυμία.

Ως εκ τούτου, οι δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου σε ένα βίντεο διάρκειας μίας ώρας έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα.

Κρίση μνήμης έως το 2030 και πιθανόν αργότερα

Σύμφωνα με τις εσωτερικές προβλέψεις της Phison, η ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στα τσιπ μνήμης θα μπορούσε να διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι το 2030.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η μνήμη θα παραμείνει δυσεύρετη για αρκετά χρόνια ακόμα και οι κατασκευαστές θα μπορούν να επιβάλλουν τις τιμές που επιθυμούν.

Στον τομέα της μνήμης συστήματος (DRAM), η ισχύς της αγοράς συγκεντρώνεται σε τρεις κυρίως κατασκευαστές: τη Samsung, την SK Hynix και τη Micron. Αυτοί οι κολοσσοί ελέγχουν πάνω από το 90% της παγκόσμιας παραγωγής DRAM.

Όσον αφορά τη μνήμη NAND-Flash, η οποία χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων στους SSD, υπάρχουν μερικοί επιπλέον παίκτες, όπως η Kioxia και η Sandisk.

Η κρίση έχει πλέον επηρεάσει σχεδόν όλους τους τύπους μνήμης: από τα αρθρώματα DDR5 για σταθερούς υπολογιστές και τη LPDDR5X για laptops και smartphones, μέχρι τους SSD και τους HDD.

Μαζική έξοδος κατασκευαστών

Ειδικότερα οι μικροί κατασκευαστές αντιμετωπίζουν δύο σημαντικά προβλήματα. Αφενός, δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να βρουν διαθέσιμη μνήμη. Αφετέρου, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Phison, τα μοντέλα πληρωμής έχουν αλλάξει δραματικά.

Στο παρελθόν, οι αγοραστές μπορούσαν να πληρώσουν για τα τσιπ μνήμης αφού τα είχαν ενσωματώσει σε SSD και τα είχαν πουλήσει. Τώρα, απαιτείται προπληρωμή για τα τσιπ, μερικές φορές μέσω τριετών συμβάσεων-πλαισίων.

Εάν ένας κατασκευαστής δεν διαθέτει τα απαραίτητα ίδια κεφάλαια, είναι πολύ πιθανό να οδηγηθεί σε πτώχευση. Η διαφορά μεταξύ των κατασκευαστών SSD με δική τους παραγωγή μνήμης και εκείνων χωρίς, είναι ήδη εμφανής στο ελληνικό και ευρωπαϊκό εμπόριο.

Σύγκριση αυξήσεων τιμών ανά κατηγορία κατασκευαστή

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την απόκλιση στις τιμές μεταξύ κατασκευαστών που παράγουν δικά τους τσιπ και εκείνων που τα αγοράζουν:

Στη Samsung παρατηρούνται αυξήσεις τιμών περίπου 50% σε μοντέλα χωρητικότητας έως 2 TByte. Αντίθετα, σε εταιρείες όπως η Kingston, η Lexar και η Patriot, που δεν διαθέτουν δικά τους εργοστάσια μνήμης, οι τιμές έχουν εκτοξευθεί σε ορισμένες περιπτώσεις κατά τον παράγοντα 3.

Μακροπρόθεσμα λιγότερες συσκευές στην αγορά

Τα σημεία συμφόρησης θα επηρεάσουν αργά ή γρήγορα όλες τις συσκευές. Ο Pua υπολογίζει ότι 8 GByte ενσωματωμένης μνήμης Flash (eMMC) κόστιζαν μόλις 1,50 δολάρια σε τιμές βάσης του 2025. Πλέον, ένα τέτοιο εξάρτημα φέρεται να έχει φτάσει τα 20 δολάρια.

Οι ειδικά πιστοποιημένοι τύποι μνήμης είναι ακόμη πιο ακριβοί. Για παράδειγμα, οι κατασκευαστές αυτοκινήτων πληρώνουν πλέον 30 δολάρια για το ίδιο εξάρτημα. Ο Pua αναμένει ότι οι κατασκευαστές ηλεκτρονικών θα μειώσουν την παραγωγή πολλών τύπων συσκευών.

Επίσης, αναμένονται σημαντικές απώλειες στους τομείς των προσωπικών υπολογιστών (συμπεριλαμβανομένων των notebooks) και των τηλεοράσεων, καθώς το κόστος υλικών γίνεται δυσβάσταχτο.

Η φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης

Η βασική αιτία της κρίσης μνήμης είναι η τεράστια ζήτηση από τους Hyperscalers για τα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης (AI Data Centers). Η έννοια της προσφοράς και της ζήτησης δεν λειτουργεί πλέον με τον παραδοσιακό τρόπο.

Κανονικά, οι υψηλές τιμές θα μείωναν τη ζήτηση, οδηγώντας σε εξισορρόπηση των τιμών. Τώρα, όμως, οι Hyperscalers αγοράζουν ό,τι είναι διαθέσιμο, ανεξάρτητα από το κόστος, στερώντας πόρους από την υπόλοιπη αγορά.

Λόγω των προηγούμενων λεγόμενων «κύκλων του χοιρινού» (pork cycles – κύκλοι έντονης διακύμανσης προσφοράς/ζήτησης), οι κατασκευαστές μνήμης είναι διστακτικοί στην επέκταση της παραγωγής. Μια τέτοια ανατροπή φάνηκε τελευταία φορά το 2023.

Τότε, η υψηλή ζήτηση λόγω της πανδημίας κατέρρευσε ξαφνικά, οδηγώντας σε δισεκατομμύρια ζημιών. Η Samsung, η SK Hynix και η Micron κατέγραψαν ζημιές από την παραγωγή DRAM. Η παραγωγή μνήμης σε νέα εργοστάσια ημιαγωγών αναμένεται να ξεκινήσει προς το τέλος του 2027.

Ωστόσο, είναι αμφίβολο αν η αύξηση της χωρητικότητας θα είναι αρκετή για να βελτιώσει ουσιαστικά την τρέχουσα κατάσταση. Διάφοροι κατασκευαστές τσιπ και hardware δεν πιστεύουν ότι η φούσκα της AI θα σκάσει τα επόμενα χρόνια.

Πως επηρεάζει η κρίση τον τελικό καταναλωτή και τι πρέπει να κάνετε

Η ανάλυση του CEO της Phison δεν αφορά μόνο τις μεγάλες βιομηχανίες, αλλά έχει άμεσο αντίκτυπο στην τσέπη του μέσου καταναλωτή και του επαγγελματία πληροφορικής.

Η εποχή της φθηνής αποθήκευσης φαίνεται να έχει περάσει ανεπιστρεπτί, τουλάχιστον για το προσεχές μέλλον.

Αυτό δημιουργεί νέα δεδομένα για όσους σχεδιάζουν αναβαθμίσεις ή αγορά νέου εξοπλισμού. Η στρατηγική αναμονής για πτώση τιμών, που συχνά απέδιδε στο παρελθόν, πλέον κρίνεται εξαιρετικά ριψοκίνδυνη.

Οι τιμές στους δίσκους SSD και στις μνήμες RAM είναι πιθανότερο να αυξηθούν περαιτέρω παρά να σταθεροποιηθούν.

Επιπλέον, η πίεση στους μικρότερους κατασκευαστές ενδέχεται να οδηγήσει σε φαινόμενα υποβάθμισης ποιότητας (component swapping). Προκειμένου να επιβιώσουν και να διατηρήσουν ανταγωνιστικές τιμές, ορισμένες εταιρείες ίσως αναγκαστούν να χρησιμοποιήσουν ελεγκτές (controllers) ή τσιπ μνήμης χαμηλότερης ποιότητας, χωρίς απαραίτητα να ενημερώσουν τις προδιαγραφές του προϊόντος.

Πρακτικές συμβουλές για την περίοδο της κρίσης

Δεδομένων των συνθηκών, οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για να προστατευθούν:

• Αγοράστε τώρα αν χρειάζεστε: Εάν σχεδιάζετε να στήσετε έναν νέο υπολογιστή ή να αναβαθμίσετε έναν server, η καθυστέρηση μπορεί να σας κοστίσει ακριβά. Η τάση δείχνει σαφώς προς τα πάνω.
• Επιλέξτε αξιόπιστους κατασκευαστές: Σε περιόδους κρίσης, οι εταιρείες με δικά τους εργοστάσια (όπως η Samsung ή η Crucial/Micron) έχουν σταθερότερη αλυσίδα εφοδιασμού και είναι λιγότερο πιθανό να προβούν σε «κρυφές» αλλαγές εξαρτημάτων.
• Επενδύστε σε χωρητικότητα: Με τις τιμές να ανεβαίνουν, η αγορά ενός δίσκου μεγαλύτερης χωρητικότητας σήμερα (π.χ. 2TB ή 4TB) μπορεί να λειτουργήσει ως επένδυση, γλιτώνοντάς σας από μια πολύ ακριβότερη αγορά στο μέλλον.
• Προσοχή στις εγγυήσεις: Με τον κίνδυνο πτώχευσης μικρών κατασκευαστών που ανέφερε ο Pua, η εγγύηση ενός προϊόντος από έναν «μικρό» παίκτη μπορεί να αποδειχθεί χωρίς αντίκρισμα σε δύο χρόνια.

Τέλος, η βιομηχανία ίσως αναγκαστεί να στραφεί σε λύσεις software optimization. Καθώς το hardware γίνεται ακριβότερο και σπανιότερο, η πίεση για πιο αποδοτικό κώδικα και καλύτερη διαχείριση πόρων από τα λειτουργικά συστήματα και τις εφαρμογές θα αυξηθεί.

Ίσως η κρίση αυτή να αποτελέσει την αφορμή για να σταματήσει η σπατάλη πόρων στο λογισμικό, που χαρακτήρισε την τελευταία δεκαετία.